Amazon Nvidia GPU siparişini üçe katladı: AWS'ye 2028'e kadar 2 milyon çip daha geliyor

TechCrunch'a göre Amazon, AWS veri merkezlerine 2 milyon Nvidia GPU daha ekleme taahhüdünde bulundu; böylece sadece beş ay önce imzalanan çip siparişi kabaca üçe katlandı. Genişletilen ortaklık, Çarşamba günü Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısında duyuruldu ve 2027 ile 2028'de AWS tesislerine gönderilecek Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU'ları kapsıyor.

Nvidia, 1 milyondan fazla GPU'yu kapsayan ilk anlaşmadan bu yana talebin "bu beklentileri aştığını" söyledi. İki şirket finansal koşulları açıklamadı, ancak TechCrunch, çip başına maliyetler göz önüne alındığında anlaşmanın on milyarlarca dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Sadece bir çip satın alımından fazlası

Anlaşma, Amazon'un donanım satın almasının çok ötesine geçiyor. TechCrunch'a göre Nvidia, binlerce GPU'yu tek bir sistemde birbirine bağlayan ekipman olan ağ donanımının, açık modellerinin, CPU'larının, veri işleme yazılımının ve robotik platformunun AWS genelinde entegre edileceğini duyurdu. Şirketler, daha derin iş birliğini girişimlerden, kurumsal firmalardan, AI laboratuvarlarından ve hükümetlerden gelen "patlayan talebe" bağladı.

Nvidia CFO'su Colette Kress, yeni GPU'larla birlikte sayısı açıklanmayan Vera CPU'ların da gönderileceğini, bir kısmının Rubin sistemlerine entegre olurken bir kısmının bağımsız olacağını söyledi. Kress ayrıca Nvidia'nın Vera'nın "her büyük hyperscaler, neocloud, AI laboratuvarı ve sistem OEM'i" tarafından kullanılmasını beklediğini, Oracle ve SpaceXAI dahil öncü ortaklara gönderimlerin çoktan başladığını ekledi. CEO Jensen Huang ise ayrı olarak sunucu CPU'larını şirket için "yeni bir 200 milyar dolarlık TAM" olarak tanımladı.

Ortaklık Amazon'un depolarına ve kurumsal yığınına da uzanıyor. Kress, Amazon'un robot filosu için Nvidia'nın tam fiziksel AI yığınını benimsemeyi planladığını söyledi: simülasyon ve dijital ikizler için Omniverse, Cosmos dünya modeli platformu, Isaac robotik geliştirme platformu ve Jetson edge donanımı. Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın açık model ailesi Nemotron'u Bedrock ve SageMaker platformlarında barındıracak.

Amazon'un riskten korunma stratejisi büyümeye devam ediyor

Anlaşma, Amazon'un Nvidia ile rekabet edebilecek silikonlar geliştirdiği bir dönemde geldi. AWS, derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 ve Blackwell'e alternatif olarak konumlanan Trainium çiplerini, veri merkezleri için başka şirketlere satmak üzerine görüşüyor; Arm tabanlı Graviton CPU'su ise Intel ve AMD'nin sunucu işlemcilerine meydan okuyan bir oyuncu olarak görülüyor.

Amazon, son kazanç çağrısında, Anthropic ve OpenAI gibi AI laboratuvarlarından gelen toplam 225 milyar dolarlık taahhütle desteklenen özel çip işinin yıllıklandırılmış 25 milyar dolarlık gelir koşusunu aştığını söyledi. Yine de yeni Nvidia siparişinin ölçeği, Amazon'un AI talebini karşılamak için henüz tamamen kendi hızlandırıcılarına yaslanmaya istekli olmadığını gösteriyor.

Ardında rekor bir çeyrek

Duyuru, Nvidia'nın ikinci çeyrek sonuçlarıyla aynı güne denk geldi: 96,2 milyar dolar satış, analist tahminlerinin üzerinde; veri merkezi geliri ise 89 milyar dolarla yıl üzerinden yüzde 117 arttı. Nvidia, üçüncü çeyrek için 108 milyar dolar gelir öngörüsü açıkladı; bu kısmen bu çeyrek üretim sevkiyatlarına başlayan yeni nesil Rubin GPU'lardan gelecek.

Bu hattı beslemek için Nvidia, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için bellek ve üretim kapasitesi güvence altına almaya 279 milyar dolar taahhüt etti — geçen çeyrekteki 119 milyar dolardan keskin bir artış — buna mali yılın geri kalanı için öngörülen 92 milyar dolar ve 2028 mali yılı için 87 milyar dolar daha dahil.

Huang, çağrıda "AI'nin kârlı token'lar ürettiğini" ve daha fazla hesaplama gücünün daha fazlasını üreteceğini savunarak, sektörün temel bahsini çerçeveledi: altyapı harcamasının doğrudan getiriye dönüştüğü.

Neden önemli

Amazon'un GPU siparişini beş ay içinde üçe katlaması, hyperscaler'ların AI hesaplama gücüne olan talebinin hâlâ hızlandığı, platoya çıkmadığına dair en net sinyallerden biri. Ayrıca Amazon'un özel silikon stratejisinin sınırlarını gösteriyor: Trainium ve Graviton'a ağır yatırım yapan bir şirket bile kapasite hiçbir zaman darboğaz olmasın diye Nvidia'ya on milyarlarca dolar daha kilitliyor. Nvidia açısından anlaşma, Rubin talebinin Blackwell'inkini izleyeceği tezini güçlendiriyor — ama Huang'un hesaplama gücünün güvenilir biçimde kâra dönüştüğü iddiasının bahsini büyütüyor; sektör genelindeki taahhütler yüz milyarlarca dolara tırmanırken yatırımcıların izlediği soru tam olarak bu.