Huawei farkı altı puana indirirken Nvidia'nın Çin yapay zeka çipi payı %34'e düştü

Nvidia'nın öncülüğü altı puana indi

Reuters'ın gördüğü ve dev.to'nun ele aldığı bir IDC raporuna göre, Nvidia'nın Çin'in veri merkezi yapay zeka çipi pazarındaki payı 2026'nın ilk yarısında %34'e geriledi. Şirket, Ocak ve Haziran arasında anakara Çin'de yaklaşık 678.000 yapay zeka hızlandırıcı sevk etti; bu, bir yıl önceki aynı döneme kıyasla %44'lük bir düşüş.

Huawei aynı dönemde 572.000 birim sevk ederek, bir yıl önce sevk ettiği 300.000'i hafifçe aşan rakamın neredeyse iki katına ulaştı ve pazarın %28'ini elinde bulunduruyor. Bu durum, Nvidia'nın bir zamanlar en büyük büyüme fırsatlarından biri olarak gördüğü pazarda iki şirket arasındaki farkı altı puana indiriyor.

İhracat kontrolleri devlet destekli bir atılımla karşılaşınca

dev.to'daki yazı, bu değişimi iki örtüşen güce bağlıyor. Washington'un ihracat kontrol rejimi, Nvidia'nın en gelişmiş veri merkezi GPU'larını Çin'e gitmesini aşamalı olarak engellerken, Pekin'in iyi fonlanmış yarı iletken kendine yeterlilik hamlesi, yerli silikonu ticari olarak güvenilir bir seçenek haline getirdi.

Huawei bu boşluğu doldurmak için en hızlı hareket eden oldu. Eylül ayında yapay zeka hızlandırıcılar, genel amaçlı işlemciler ve bağlantı bileşenlerini kapsayan ondan fazla yeni çip seti tanıttı ve Nvidia'nın CUDA yığınına — şirketin uzun süredir en güçlü bağlayıcısı olan ekosisteme — yazılım alternatifleri oluşturmak için ortaklarıyla çalışıyor.

Değişim tek bir satıcının hikayesi değil, geniş kapsamlı. IDC'nin takip ettiği on bir Çinli yarı iletken tedarikçisinden dokuzu sevkiyatlarını yıl üzerinden yıl bazında artırdı. Alibaba'nın T-Head birimi pazarın %7'sini elinde tutuyor; onu %5 ile Cambricon, %4 ile Baidu'nun Kunlunxin'i ve %3 ile Hygon izliyor.

GPU olmayan hızlandırıcılar GPU'ları sattı

Çin'deki toplam yapay zeka hızlandırıcı sevkiyatları 2026'nın ilk yarısında 2,008 milyon birime ulaştı ve IDC tüm yıl için %19 büyüme öngörüyor; yani kısıtlayıcı olan unsur talep değil. Değişen şey ürün miks oldu: GPU sevkiyatları %26 düşerek 991.000 birime geriledi, buna karşılık inference ve belirli model iş yükleri için üretilmiş GPU olmayan hızlandırıcılar yaklaşık %80 artarak 1,016 milyona sıçradı. Çin'de ilk kez GPU olmayan parçalar toplam hacimde GPU'ları geçti; bu da alıcıların kısıtlanmış Nvidia donanımına ikame aramak yerine, alana özgü tasarlanmış yerli silikon etrafında altyapı tasarladığına işaret ediyor.

Bazı uyarılar var. IDC, %34'lik payı hangi Nvidia ürünlerinin oluşturduğunu ya da rakamın B200 ve B300 gibi ülkeye kaçak olarak sokulduğu bildirilen kısıtlanmış çipleri içerip içermediğini belirtmedi. dev.to raporuna göre Nvidia yorum talebine yanıt vermedi.

Capex yükselmeye devam ediyor

Bu rakamların arkasındaki yapılandırma muazzam büyüklükte. dev.to'nun aktardığı rakamlara göre Alibaba, ByteDance ve Tencent'in birleşik sermaye harcamaları yaklaşık 700 milyar RMB, yani yaklaşık 104 milyar dolara çıkarak iki kattan fazla arttı ve raporlar, Çinli firmaların hesaplama gücü açıklarını kapatmak için bu yıl bir milyondan fazla Nvidia oyuncu ve iş istasyonu çipi satın aldığını gösteriyor. Talep doyumsuz olmayı sürdürüyor; arz ise yeniden yönlendiriliyor.

Neden önemli

Veriler, ihracat kontrollerinin kısmen önlemek istediği sonucu hızlandırdığına işaret ediyor: gerçek sevkiyat hacmi ve genişleyen bir ürün yelpazesine sahip yerli bir Çinli hızlandırıcı endüstrisi. Nvidia için, kendisinden en büyük büyüme pazarlarından biri olarak beklenen bir pazarda zemin kaybetmek, veri merkezi gelir hikayesine baskı ekliyor. Daha geniş endüstri için, inference odaklı GPU olmayan çiplerin GPU'ları geçtiği kesişim noktası, yapay zeka hesaplama gücünün her biri kendi donanım ve yazılım yığına sahip bölgesel ekosistemlere bölündüğüne işaret ediyor. Huawei kalan altı puanı kapatırsa ya da doğrudan liderliği alırsa, bu, CUDA hendeklerinin ölçekte savaşılabilir olduğunu teyit edecek.

İzlenecek noktalar

2026'nın ikinci yarısı üç soruya yanıt vermeli: Nvidia'nın payı, satabildiği uyumlu ürünleri sevk ettikçe istikrar kazanacak mı; Huawei kendi pazarında onu geçecek mi; ve GPU olmayan hızlandırıcılar GPU'lar üzerindeki hacim üstünlüğünü genişletebilecek mi. Bu sonuçlardan herhangi biri, yalnızca bir satıcı için kötü bir çeyreği değil, yapay zeka hesaplama gücünün nasıl inşa edilip satın alındığındaki yapısal bir değişimi işaret edecek.